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硅谷洞察发布《2019美国医疗信息化产业分析及趋势报告》

2019-11-08 资讯 Eli

硅谷洞察发布《2019美国医疗信息化产业分析及趋势报告》-智医疗网

要说最近哪个行业最红火,医疗IT绝对是其中之一。据动脉网报道,2019年8月以来,医疗IT二级市场异常红火,整体市场回春。而这背后,与2018年底,中国国家卫生健康委员会的一项政策息息相关。

2018年12月,国家卫健委印发了《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法(试行)及评价标准(试行)的通知》(下简称《通知》),该政策拉开了国内医院电子病例升级的序幕。

据《通知》要求,到2019年,所有三级医院要实现医院内不同部门间数据交换;到2020年,要实现全院信息共享,并具备医疗决策支持功能。

因此,据相关分析人员表示,这一政策将为医疗信息化领域带来至少100亿的增量市场。

身在硅谷的小探,也深深感受到医疗领域科技创新的阵阵春风。纵观2019年参与的各类科技类、投资大会上,医疗领域科技创新议题十分火爆,几乎占去半壁江山,初创公司也积极展示相关项目。

2018年底,毕马威和医疗保健情报企业 Leavitt 推出的《2019医疗保健投资专业人士投资展望》调查报告也显示,超过三分之一受访者(34%)表示,最感兴趣的投资领域是医疗健康信息化领域(Healthcare IT)。

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事实上,从上个世纪90年代开始,美国就开始推进医疗系统的信息化,尤其是电子病历的普及。虽然波折重重,但是在2015年,还是取得了里程碑式的成绩。

据美国医院协会(American Hospital Association,简称AHA)公布,截止至2017年,美国90%的医院使用电子健康记录数据(EHR data)来指导临床实践,而70%的医院可以通过数据识别高危患者。

在 Siilicon Valley Tech Council(硅谷科技咨询委员会)近期举办的 2019 硅谷科技论坛上,专注医疗领域科技的风投8VC创始合伙人 Alex Kolicich 告诉硅谷洞察(原硅谷密探,ID: guigudiyixian),中国和美国的EMR/EHR(电子病历/电子健康记录)市场无疑都是巨大的。从美国来看,仅仅十年,市场已经进入成熟期。中国现在更像是十年前的美国,还容得下更多竞争者参与其中。

因此,为了探究美国政府、医疗IT巨头,科技巨头、初创企业当前在什么方向上进行探索和努力,硅谷洞察研究院精心策划了调研项目《2019美国医疗信息化产业分析及趋势》,深入分析美国医疗IT产业现状和趋势。

今天,让小探带各位先睹为快!

美国推进医疗信息化的动因

大家或许听说过一个梗,至少小探在留学生群体中就常听说:不要叫救护车……

为什么?因为叫一次救护车,可能账单就是几千美金……

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其实,不仅仅是留学生群体,美国的人均医疗开支在 OECD (经济合作与发展组织)统计的同类发达国家中,是最高的,人均超过1万美元。

高昂的人均医疗开支,也给美国联邦政府带来了沉重的负担。2018 财年,美国联邦政府为医疗保健支付花费高达 1.1 万亿美元……

其中,最大一笔支出是 Medicare (美国奥巴马总统在任时期推的针对65岁及以上人群保险),约 5830 亿美元,Medicaid (低收入人群保险计划)和儿童健康保险计划(CHIP)约 3990 亿美元,退伍军人医疗保健花费约 700 亿美元。

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(2018年联邦支付的医疗健康费用开支估算)

医疗开支过高,自然成为美国政府持续推动医疗信息化的重要动因。美国希望通过一套健全的健康信息系统,实现数据分析、协作护理、成本控制以及对国民人口的健康管理四大目标。而实现搭建健康信息系统最重要的入口就是——电子病历(EMR)和电子健康记录(EHR)。

十余年实现数字化里程碑跨越

那么目前美国EMR/EHR市场进程如何?

早在70、80年代,美国就开始对电子病历(EMR)和电子健康记录(EHR)系统进行调研,但当时由于安全问题、缺乏标准和计算机普及性较差、成本太贵等一系列问题的存在,并未大力采用。

随着近些年来信息技术的快速普及与发展,如今美国医疗信息产业已经实现高度电子化。有多高呢?2015年,实现了里程碑式的目标。

硅谷洞察从美国医院协会(American Hospital Association,简称AHA)公布的官方数据了解到,截止至2015年,几乎所有上报的医院(96%)都拥有经过认证的电子健康记录(Certified EHR)技术;84%的美国医院至少采用了基本的EHR系统(Basic EHR),覆盖率比2008年增长9倍。

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AHA 最新数据显示:截止至2017年,美国10家医院中有超过9家使用其电子健康记录数据(EHR data)来指导临床实践,有70%的医院可以通过数据识别高危患者,衡量单位绩效或为医院战略规划提供信息。

可见,美国医疗信息化的进程,囊括了电子病历、电子健康记录的普及,到电子健康记录系统进行辅助临床诊断,乃至提升对医院的管理规划效率,不过十余年。

那么,纵观过去15年,哪些是推动美国医疗系统信息化的最大动力呢?

硅谷洞察研究院认为,其背后主要推动力包括美国政府、医疗IT企业、科技企业,以及VC等。其中,美国政府的政策动力是推动美国医疗信息化的重要因素。而且,难能可贵的是,这些政策的推动是不分党派、不分总统任期进行。

硅谷洞察根据时间序列,精选其中两条影响美国医疗信息化的重要政策进行介绍。具体更多细节可以参见报告正文。

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为什么直到奥巴马总统上台,才被认为是推动电子健康记录的一大动力?因为截止至2008年,全美仅有约10%的医院采用EHR系统。尽管许多医疗保健机构希望从纸质记录过渡到电子记录,进而尝试EHR,但此类更改成本高得惊人。

2008年,奥巴马总统上台后,出台HITECH法案,并在该法案中引入激励措施,赋予美国卫生部旗下的全国医疗信息技术协调员办公室(ONC)权力来管理和制定EHR相关刺激计划标准,美国卫生部甚至预算了超过250亿美元,以实现其目标。

简单说就是:采用EHR系统的、符合资格的医院将有奖励;而不采用的,则会有一定的金额惩罚。不妨理解为,美国联邦政府为了促进电子健康记录信息化,颁布了一项“萝卜+大棒”的政策。

正是这样,经历两任总统任期后,美国医疗信息化进程,尤其是电子健康记录采用的比例,达到了里程碑式的高度,基本实现了布什总统在任时期的“十年内完成纸质向电子化转换”目标。

巨头瓜分市场,但面临转型压力

除了政府,代表着市场力量的美国医疗IT企业巨头、科技巨头无疑也起了巨大的推动作用。但现实是:EMR/EHR市场逐渐被巨头垄断,传统医疗IT巨头也面临重重转型压力,为了推动转型,纷纷跟硅谷一众科技巨头进行“强强联手”。

仅以美国市场为例,全美28%EMR/EHR市场份额被一家叫做Epic System的医疗信息化巨头垄断,其中,在500张病床以上的大型医院市场中,Epic更是垄断了58%的市场份额。Epic在寻求转型时,它在硅谷首选的科技合作伙伴就是——苹果。

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甚至,由于Epic一直没有上市,加上其手中掌握着大量医疗健康数据,业内一直流传苹果有望收购Epic,或者行业内专家建议苹果将其收购的新闻。当然,Epic CEO Judy Faulkner今年2月接受CNBC采访时再度否认Epic会被苹果收购,并表示“绝对不会卖给苹果”。

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(截图自谷歌新闻)

另一大主打政府合同的医疗信息化巨头则是Cerner。据医疗IT数据研究公司KLAS2019年数据显示,过去五年政府合同占Cerner所有合同的39%。其中,美国国防部、美国退伍军人事务部与Cerner签署了超过100亿美元的EHR合同。

第三家则是近些年来并购动作频频,希望借此增加市场份额,跟前两位巨头进行竞争的AllScrpipts。

上述三家电子病历行业的医疗科技巨头,分别以自己的方式,占领了美国60%的市场。掌握患者数据、医疗数据,就等于掌握了医疗系信息化领域的一大枢纽以及核心入口。

硅谷洞察研究院发现,从上述巨头近两年的战略规划中,纷纷提到从电子化向全面的健康数据转化、大数据驱动、云、人工智能等关键词。

医疗信息化的传统巨头们为了实现战略转型,采用了自行研发技术,跟高校合作等举措。最为典型的则是跟科技巨头“强强联手”:其中有掌握消费者健康数据的苹果公司、在云、语音识别等方面较强的亚马逊,还有微软、Lyft等,分别开展不同程度的战略合作。

初创公司机会何在?

那么,在巨头称霸的市场上,创业者是否还有机会呢?

硅谷洞察研究院分析了美国著名科技杂志 CIO Review 在 2018 年公布的《50家最有前景的医疗解决方案提供商》榜单(Top 50 Healthcare Tech Companies 2018)发现,美国EHR市场已进入成熟期,开始明显有行业细分倾向,比如更倾向于跟临床决策结合,跟云端结合,跟硬件结合。

8VC创始合伙人 Alex Kolicich在接受硅谷洞察采访时也谈到,巨头垄断下对于广大创业公司的机会在于:如何在现有基础上做出更多创新(on top of  it),进一步细分该市场。就像 Salesforce 之于整个 SaaS 行业,它已处于领头地位,但其他初创公司同样有机会在 Salesforce 之上进行创新。

那么,什么是当前美国市场可供探索的方向呢?Alex 表示有两点自己保持关注:

第一,关注医疗数据的打通、整合。在数据宝贵的当下,从联邦政府到各大医疗巨头公司都强调大数据的重要性,如何进一步强化大数据背后的力量;

第二,关注类似于机器人等硬件+自动化等细分领域。这些技术能帮助医生加速医疗诊断过程,比如像病历的自动化扫描,自动对病人不同病历进行分类等。

正如本文开头提到,在中国,医疗信息化的步伐逐渐加快。为了清晰分析美国医疗信息化的历程及趋势,为中国医疗信息化发展提供一定程度的借鉴,硅谷洞察研究院历时三个月,通过对美国市场的深度调研,中美医疗IT及投资领域专家访谈等,形成重磅报告——《2019美国医疗信息化产业分析及趋势报告》。

第一期报告的亮点如下:

政策动因:梳理美国医疗信息化10余年历程——如何完成从纸质向电子化的转变?

巨头案例:对美国医疗信息化行业的三大巨头进行深度案例分析,着重关注其近期的战略转型。它们如何应用AI及大数据等前沿技术?如何借力与硅谷科技巨头的合作来推动自身战略转型?

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《2019美国医疗信息化产业分析及趋势报告》目录

来源:和讯名家

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